Drei Generationen Finanzwissen in Familienhand
Seit 1987 begleiten wir Familien dabei, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu ihrem Leben passen. Ohne komplizierte Versprechen, dafür mit echtem Verständnis für das, was Familien bewegt.
Was uns ausmacht
Manche Dinge kann man nicht aus Lehrbüchern lernen. Sie entstehen aus jahrzehntelanger Erfahrung und dem täglichen Austausch mit Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken.
Familiengedanken
Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Weil finanzielle Entscheidungen oft die ganze Familie betreffen und langfristig wirken.
Ehrliche Gespräche
Bei uns gibt es keine versteckten Gebühren oder komplizierte Kleingedruckte. Nur klare Worte über Möglichkeiten und auch Grenzen.
Verständlich erklärt
Finanzthemen müssen nicht kompliziert klingen. Wir erklären alles so, dass Sie selbstbestimmt Entscheidungen treffen können.
Langfristig gedacht
Schnelle Lösungen gibt es selten im Finanzbereich. Wir bauen auf stabile Strategien, die auch in unruhigen Zeiten Bestand haben.
Die Menschen hinter preluxiontar
Ein Familienbetrieb bedeutet für uns: persönliche Betreuung, kurze Wege und Ansprechpartner, die bleiben.
Sieglinde Waldmann
Gründerin & Geschäftsführerin
1987 hat mein Vater dieses Büro eröffnet. Ich war damals 12 und verstand noch nicht viel von Finanzen – aber ich sah, wie Menschen ihm vertrauten. Nach meinem Studium in Regensburg bin ich 2003 ins Unternehmen eingestiegen. Was mich antreibt? Familien dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ohne unnötige Risiken einzugehen.
Ich glaube fest daran, dass gute Finanzplanung Zeit braucht und echtes Zuhören. Deswegen nehmen wir uns für jeden Termin ausreichend Raum.
Lennart Schöninger
Finanzberater & Partner
Seit 2014 bin ich Teil des Teams. Vorher habe ich bei einer größeren Bank gearbeitet – und dort oft erlebt, wie unpersönlich Beratung sein kann. Bei preluxiontar ist das anders. Hier kennen wir unsere Mandanten wirklich.
Mein Schwerpunkt liegt auf Altersvorsorge und Vermögensaufbau für junge Familien. Ich finde es spannend, gemeinsam Strategien zu entwickeln, die sich dem Leben anpassen – und nicht umgekehrt.
Unsere Geschichte in Stationen
Fast 40 Jahre Erfahrung bedeuten auch: Wir haben viele wirtschaftliche Phasen miterlebt und daraus gelernt.
Die Anfänge in München
Herbert Waldmann gründet das Büro mit Fokus auf Lebensversicherungen und Bausparverträge. Damals noch mit Schreibmaschine und Papierakten – aber schon mit dem Anspruch, Familien langfristig zu begleiten.
Generationswechsel
Sieglinde Waldmann übernimmt die Geschäftsführung und erweitert das Angebot um Investmentfonds und Altersvorsorgeprodukte. Das Büro zieht in größere Räume an der Hechtseestraße.
Team-Verstärkung
Lennart Schöninger wird Partner. Gemeinsam entwickeln wir neue Beratungskonzepte speziell für junge Familien und Existenzgründer.
Heute und morgen
Wir betreuen über 340 Mandanten in München und Umgebung. Unser Ziel bleibt: persönliche Beratung, die sich nach den Menschen richtet – nicht nach Verkaufszielen.
Einblicke in unsere Arbeit
Finanzberatung passiert nicht nur am Schreibtisch. Sie entsteht im Gespräch, beim Abwägen von Möglichkeiten und manchmal auch bei einer Tasse Kaffee.
