Wir freuen uns auf Ihr Gespräch
Ob Fragen zur Finanzplanung, zu unseren Leistungen oder einer individuellen Beratung – unser Team steht Ihnen persönlich zur Seite. Schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie an.
Kontaktinformationen
Hechtseestraße 56
81671 München
Deutschland
Montag bis Freitag
09:00 – 17:30 Uhr
Nachricht senden
Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.
Was uns als Familienunternehmen auszeichnet
Seit drei Generationen begleiten wir Familien bei ihren finanziellen Entscheidungen. Diese Werte prägen unsere tägliche Arbeit.
Persönliche Nähe
Wir kennen die Herausforderungen von Familienbetrieben aus eigener Erfahrung. Deshalb bleiben wir für Sie greifbar – auch wenn es mal schnell gehen muss oder kompliziert wird.
Langfristige Perspektive
Bei uns geht es nicht um kurzfristige Gewinne, sondern um nachhaltige Lösungen. Wir planen gemeinsam mit Ihnen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Ehrliche Beratung
Wir reden Klartext. Wenn etwas nicht passt oder unnötig ist, sagen wir das offen. Vertrauen ist wichtiger als der schnelle Abschluss.
Familienorientierung
Ihre Familie steht im Mittelpunkt. Wir berücksichtigen die Bedürfnisse aller Generationen – von der Ausbildungsfinanzierung bis zur Nachfolgeregelung.
Transparenz
Finanzprodukte können kompliziert sein. Wir erklären alles verständlich und zeigen Ihnen genau, welche Kosten anfallen und warum.
Nachhaltiges Wirtschaften
Als Familienunternehmen denken wir generationenübergreifend. Das spiegelt sich auch in unseren Anlageempfehlungen wider.
Finanzthemen 2025 im Blick
Die Finanzwelt verändert sich stetig. Wir beobachten aktuelle Entwicklungen genau und überlegen gemeinsam mit Ihnen, welche Trends für Ihre Situation relevant sein könnten.
Aktuelle Entwicklungen
Digitale Vorsorgelösungen
Immer mehr Menschen informieren sich online über Finanzthemen. Das ist gut – aber persönliche Beratung bleibt wichtig, um die Übersicht zu behalten.
Nachhaltige Geldanlage
Viele Familien achten mittlerweile darauf, wo ihr Geld arbeitet. ESG-Kriterien werden zunehmend relevanter bei der Auswahl von Anlageprodukten.
Zinswende und Auswirkungen
Nach Jahren niedriger Zinsen erleben wir seit 2023 eine Trendwende. Das beeinflusst sowohl Finanzierungen als auch klassische Sparprodukte spürbar.
Ausblick für Familien
Altersvorsorge bleibt zentral
Die gesetzliche Rente allein wird oft nicht ausreichen. Private und betriebliche Vorsorge gewinnen weiter an Bedeutung – je früher man anfängt, desto besser.
Flexibilität wird wichtiger
Lebensläufe sind heute weniger planbar als früher. Gute Finanzkonzepte sollten sich an veränderte Situationen anpassen lassen.
Bildung kostet mehr
Studium, Auslandsaufenthalte, Weiterbildungen – die Kosten für Bildung steigen. Frühzeitiges Ansparen hilft, später nicht unter Druck zu geraten.
Typische Anliegen unserer Kunden
Jede Familie ist unterschiedlich. Hier sehen Sie einige Beispiele, bei welchen Themen wir unterstützen können.
Absicherung junger Familien
Mit Kindern ändern sich Prioritäten. Welche Versicherungen sind wirklich nötig? Wie viel Risikoabsicherung macht Sinn?
Vermögensaufbau strukturieren
Wer regelmäßig etwas zur Seite legen kann, sollte das clever tun. Wir helfen bei der Auswahl passender Anlageformen.
- Fondssparpläne einrichten
- Risikostreuung beachten
- Steuervorteile nutzen
- Flexibilität bewahren
Immobilienfinanzierung
Der Traum vom Eigenheim braucht solide Planung. Wir rechnen gemeinsam durch, was realistisch ist.
Ausbildungskosten planen
Studium oder Ausbildung kosten Geld. Mit einem Sparplan lässt sich vorbauen.
Ruhestand vorbereiten
Ab Mitte 50 wird das Thema konkreter. Wir schauen gemeinsam, wo Sie stehen und was noch sinnvoll ist.
- Rentenlücke berechnen
- Bestehende Verträge prüfen
- Ausstiegsszenarien planen
Nachfolge regeln
Wer ein Familienunternehmen oder Vermögen weitergeben möchte, sollte frühzeitig planen – steuerlich und emotional.